En l\u00ednea con el plan de re perfilamiento de la estructura de capital que viene adelantando Avianca Holdings, la compa\u00f1\u00eda por medio de un comunicado publicado en la p\u00e1gina de la Superfinanciera inform\u00f3 sobre el lanzamiento \u201cde una oferta p\u00fablica por fuera de Colombia (la \u201cOferta Publica de Intercambio\u201d) para intercambiar la totalidad de los US$550 millones en Bonos con vencimiento en 2020 y un cup\u00f3n de 8.375% (los \u201cBonos Existentes\u201d) por hasta US$550 millones de nuevos Bonos con Garant\u00eda Espec\u00edfica con vencimiento en 2020 y un cup\u00f3n de 8.375% (los \u201cBonos de Intercambio\u201d)\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Vale la pena destacar que los Bonos de Intercambio ser\u00e1n emitidos por la firma y garantizados por todos los garantes de los Bonos Existentes y por los co-emisores de los Bonos Existentes, y adicionalmente ser\u00e1n garantizados por varias subsidiarias las cuales no garantizan los Bonos Existentes.<\/p>\n\n\n\n
Otro de los puntos que destac\u00f3 la holdign fue que \u201clos titulares de la Bonos Existentes que presenten ofertas validas antes del 27 de agosto a las 11:59 p.m. de Nueva York (el \u201cPlazo de Participaci\u00f3n Temprana\u201d), ser\u00e1n elegibles para recibir por cada US$1,000 ofertados de los Bonos Existentes, un valor nominal de US$1,000 de los Bonos de Intercambio, que incluyen la \u201cPrima por Participaci\u00f3n Temprana\u201d de US$50 de principal de los Bonos de Intercambio por cada US$1,000 de principal de los Bonos Existentes\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Avianca tambi\u00e9n aclar\u00f3 que los titulares de los Bono Existentes que presenten ofertas validas posteriores al Plazo de Participaci\u00f3n Temprana, no ser\u00e1n elegibles para recibir la Prima por Participaci\u00f3n Temprana. \u201cLa Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento expiran el 11 de septiembre de 2019 a las 11:59 p.m. de Nueva York, salvo extensiones o reducciones del plazo (el \u201cPlazo de Expiraci\u00f3n\u201d)\u201d, a\u00f1adi\u00f3 la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Otra de los puntos que destac\u00f3 Avianca Holdings es que \u201cla Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento estar\u00e1n condicionadas a que se realicen ofertas validas por al menos el 50.1% del principal de los Bonos Existentes. Sin embargo, United y Kingsland han informado a la Compa\u00f1\u00eda que la realizaci\u00f3n de ofertas por el 50.1% del principal de los Bonos Existentes no ser\u00e1 suficiente para la realizaci\u00f3n de la Inversi\u00f3n de los Stakehoders\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Aviaci\u00f3n al d\u00eda.<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En l\u00ednea con el plan de re perfilamiento de la estructura de capital que viene adelantando Avianca Holdings, la compa\u00f1\u00eda por medio de un comunicado publicado en la p\u00e1gina de la Superfinanciera inform\u00f3 sobre el lanzamiento \u201cde una oferta p\u00fablica por fuera de Colombia (la \u201cOferta Publica de Intercambio\u201d) para intercambiar la totalidad de los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":65824,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[32,11],"tags":[153,330],"class_list":{"0":"post-58706","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-internacional","8":"category-transporte-aereo","9":"tag-avianca","10":"tag-avianca-holdings"},"yoast_head":"\n