{"id":58777,"date":"2019-09-03T02:28:20","date_gmt":"2019-09-03T02:28:20","guid":{"rendered":"http:\/\/desarrollo.mcvicious.com\/aero2020\/2019\/09\/03\/norwegian-solicita-prorrogas-para-dos-emisiones-de-bonos-valoradas-en-346-millones\/"},"modified":"2019-09-03T02:28:20","modified_gmt":"2019-09-03T02:28:20","slug":"norwegian-solicita-prorrogas-para-dos-emisiones-de-bonos-valoradas-en-346-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aeronoticias.com.pe\/noticiero\/economia\/norwegian-solicita-prorrogas-para-dos-emisiones-de-bonos-valoradas-en-346-millones\/","title":{"rendered":"Norwegian solicita pr\u00f3rrogas para dos emisiones de bonos valoradas en 346 millones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(Aeronoticias).<\/strong>&#8211;\u00a0<span style=\"color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;\">Norwegian Air Shuttle (NAS) ha solicitado ante la Bolsa de Oslo pr\u00f3rrogas en el vencimiento de dos de sus emisiones de bonos (NAS07 y NAS08), valoradas en 380 millones de d\u00f3lares (346 millones de euros) hasta noviembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente, por lo que ofrecer\u00e1 a los tenedores de estas emisiones no garantizadas un paquete de garant\u00edas avalado por su cartera de \u2018slots\u2019 (derechos de despegue y aterrizaje) en el aeropuerto de Londres-Gatwick, tasada de manera independiente con un valor superior al de ambas emisiones.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">La aerol\u00ednea destaca que estos \u2018slots\u2019 ser\u00e1n \u201cun simple aval financiero\u201d y que \u201cno afectar\u00e1n\u201d a sus operaciones en Gatwick, ya que sirven para facilitar la conexi\u00f3n de pasajeros entre sus redes europeas de corto radio y las intercontinentales de largo radio.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Esta iniciativa de usar los \u2018slots\u2019 de Gatwick como aval ya fue anunciada como una potencial fuente de financiaci\u00f3n en la pasada presentaci\u00f3n de resultados en el primer semestre de 2019 y forma parte de la estrategia de la compa\u00f1\u00eda de pasar del crecimiento a la rentabilidad, al igual que la venta la semana pasada de las acciones de la compa\u00f1\u00eda a Bank Norwegian.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">En un hecho relevante de la Bolsa de Oslo, la compa\u00f1\u00eda se\u00f1ala que las transacciones anteriores en el mercado \u201cdemuestran la capacidad de monetizar los \u2018slots\u2019 de Gatwick\u2019.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Para esta operaci\u00f3n, NAS ha solicitado al administrador n\u00f3rdico AS como administrador de bonos que convoque juntas de accionistas en el contexto de solicitud de la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos y condiciones de los bonos NAS07 y NAS08 con vencimiento el 11 de diciembre de 2019 y el 7 de agosto de 2020. respectivamente.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s de recibir el respaldo de activos, NAS propone modificar las estructuras de las opciones de compra para incluir incrementos en las primas de las opciones de compra, incluyendo el rescate al vencimiento del 105% del valor nominal.<\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><strong>MEJORA DEL RENDIMIENTO OPERATIVO<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n se\u00f1ala que su rendimiento operativo sigue mejorando desde los resultados del primer semestre de 2019 y mantiene su perspectiva de alcanzar un Ebitdar de entre 6.000 y 7.000 millones de coronas noruegas (entre 600 y 700 millones de euros) en 2019.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Adem\u00e1s, espera que siga mejorando durante 2020 a pesar de los problemas con los motores Rolls-Royce en los \u2018dreamliners\u2019 de la compa\u00f1\u00eda y la puesta en tierra de la flota de Boieng 737 MAX, lo que ha tenido un impacto aproximado de 1.500 millones de coronas noruegas (150 millones de euros).<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Durante este a\u00f1o, la compa\u00f1\u00eda ha establecido como prioridad la consecuci\u00f3n de las previsiones de reducir los costes en 2.000 millones de coronas noruegas (200 millones de euros) y seguir mejorando durante los a\u00f1os 2020 y 2021, as\u00ed como la venta de su participaci\u00f3n en Norwegian Finans Holding por un precio de 2.218 millones de coronas noruegas (221 millones de euros).<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">El valor neto de esta operaci\u00f3n, 934 millones de coronas noruegas (93 millones de euros) ser\u00e1 recibido durante el cuarto trimestre de 2019.<\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Por otro lado, las compa\u00f1\u00eda indica que las negociaciones relativas a la creaci\u00f3n de una empresa en participaci\u00f3n para una parte de la flota de aeronaves est\u00e1 avanzando y ser\u00e1 anunciada cuando concluyan.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\">Fuente: <span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>Europa Press<\/strong><\/em><\/span>.<\/p>\n<p class=\"p1\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\"><img decoding=\"async\" src=\"images\/stories\/norwegiannn.jpg\" border=\"0\" \/><\/p>\n<p>p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: 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