{"id":58827,"date":"2019-09-12T18:48:20","date_gmt":"2019-09-12T18:48:20","guid":{"rendered":"http:\/\/desarrollo.mcvicious.com\/aero2020\/2019\/09\/12\/avianca-logro-prorrogar-el-pago-del-864-de-su-deuda\/"},"modified":"2019-09-12T18:48:20","modified_gmt":"2019-09-12T18:48:20","slug":"avianca-logro-prorrogar-el-pago-del-864-de-su-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aeronoticias.com.pe\/noticiero\/internacionales\/avianca-logro-prorrogar-el-pago-del-864-de-su-deuda\/","title":{"rendered":"Avianca logr\u00f3 prorrogar el pago del 86,4% de su deuda"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>(Aeronoticias)<\/strong>.-\u00a0<span style=\"color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;\">Desde el pasado 14 de agosto<\/span><strong style=\"color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;\"> <\/strong><span style=\"color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;\">Avianca Holdings<\/span><span style=\"color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;\"> se encontraba negociando con sus acreedores una reestructuraci\u00f3n de su deuda de US$550 millones, bonos que deb\u00edan pagarse en mayo de 2020, para prorrogar el pago de estas obligaciones hasta mayo de 2023. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #454545; font-family: Helvetica; font-size: 12px;\">Es decir, la aerol\u00ednea buscaba que los acreedores intercambiaran sus papeles (bonos) actuales por bonos con un vencimiento tres a\u00f1os posterior.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Las discusiones con los tenedores de sus bonos estaban previstas para terminar este mi\u00e9rcoles 11 de septiembre a las 23:59, y este jueves la aerol\u00ednea inform\u00f3 que logr\u00f3 refinanciar su deuda con el 86,4 % de participaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Es decir, hasta el momento Avianca logr\u00f3 aplazar hasta mayo de 2023 el pago de del 86,4 % de su deuda de US$550 millones, equivalentes a US$475,2 millones. Un respiro para una aerol\u00ednea que que tan solo en el primer semestre de 2019 tuvo p\u00e9rdidas por US$475 millones.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Avianca dijo que \u201ctrabaja aceleradamente en formalizar los consentimientos necesarios de los otros acreedores, bancos e instituciones financieras, para otorgar las garant\u00edas ofrecidas en el intercambio. Mientras se concretan, la empresa ha extendido el cierre de la transacci\u00f3n hasta el 25 de septiembre. Durante este per\u00edodo aquellos bonistas que no hayan participado lo podr\u00e1n hacer\u201d. Lo que indica que el porcentaje de intercambio de sus bonos (86,4 %) podr\u00eda seguir subiendo.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Frente al proceso de reestructuraci\u00f3n de la deuda el vicepresidente financiero de la compa\u00f1\u00eda, Adri\u00e1n Neuhauser, dijo: \u201cEstamos muy agradecidos de la amplia participaci\u00f3n, este alto porcentaje demuestra la confianza de los bonistas en el plan de largo plazo que ha trazado la compa\u00f1\u00eda y que consiste en reducir los niveles de endeudamiento, aumentar los flujos de caja y optimizar la rentabilidad y la eficiencia operacional\u201d.<\/p>\n<p class=\"p3\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00bfC\u00f3mo fue el proceso?<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Lo que Avianca estaba ofreci\u00e9ndoles a los acreedores era intercambiar sus bonos actuales, que venc\u00edan en mayo de 2020, por t\u00edtulos que venzan en mayo de 2023. Claramente la aerol\u00ednea deb\u00eda dar incentivos y seguridad para que aceptaran esta oferta: por eso la tasa de inter\u00e9s de esta nueva deuda tendr\u00eda un incremento desde el 8,375 hasta el 9 %. Adem\u00e1s, se da como garant\u00eda parte de la flota de aviones y la marca Avianca.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">Esta reestructuraci\u00f3n ten\u00eda dos condiciones simult\u00e1neas, que depend\u00edan entre s\u00ed: el intercambio de los bonos estaba sujeto al pr\u00e9stamo de US$250 millones que United le dar\u00eda a Avianca. Pero al mismo tiempo United hab\u00eda mencionado que requer\u00eda que m\u00e1s de la mitad de los acreedores aceptaran la reestructuraci\u00f3n de la deuda, pero nunca especific\u00f3 el porcentaje ideal. Sin embargo, este jueves se conoci\u00f3 que Avianca logr\u00f3 satisfacer a United.<\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">John Gebo, vicepresidente senior de Alianzas de United Airlines dijo: \u201cen cuanto a nuestra oferta previamente anunciada de otorgar financiamiento por US$ 250 millones, en conjunto con Kingsland, a Avianca Holdings, nos complace anunciar que este logro es suficiente para satisfacer nuestro requerimiento con respecto a este intercambio.<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\">El compromiso de financiamiento sigue sujeto al cumplimiento de otras condiciones, incluyendo ciertos compromisos y waivers por parte de los otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.\u201d<\/p>\n<p class=\"p3\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p3\" style=\"text-align: justify;\">Fuente: <span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>El Espectador<\/strong><\/em><\/span>.<\/p>\n<p class=\"p3\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p class=\"p3\" style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"images\/stories\/avianca1.jpg\" border=\"0\" \/><\/p>\n<p> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px Helvetica; color: #454545; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545; min-height: 14.0px}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Aeronoticias).-\u00a0Desde el pasado 14 de agosto Avianca Holdings se encontraba negociando con sus acreedores una reestructuraci\u00f3n de su deuda de US$550 millones, bonos que deb\u00edan pagarse en mayo de 2020, para prorrogar el pago de estas obligaciones hasta mayo de 2023. 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