Avianca Holdings anunci\u00f3 al principio de diciembre del a\u00f1o pasado que \u201ccomplet\u00f3 el fondeo de US$250 millones de pr\u00e9stamo convertible obligatorio por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la aerol\u00ednea que obtuvo compromisos por US$125 millones de financiamiento adicional\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los directivos de la compa\u00f1\u00eda, el segundo monto no estaba en el radar de los analistas. Ese corresponde a un financiamiento de Citadel (uno de los administradores de fondos de inversi\u00f3n m\u00e1s importantes a nivel global) as\u00ed como de un grupo de inversionistas privados, sumando un total de US$125 millones m\u00e1s\u201d, seg\u00fan la empresa.<\/p>\n\n\n\n
Sobre ese financiamiento, luego de la apertura de los mercados hoy, \u201cAvianca Holdings anunci\u00f3 la finalizaci\u00f3n exitosa de la financiaci\u00f3n de deuda convertible garantizada, previamente anunciada, por un monto total de US$125 millones. Estas financiaciones son incrementales al pr\u00e9stamo convertible garantizado de US$250 millones de United Airlines y una afiliada de Kingsland Holdings, que se desembols\u00f3 en diciembre de 2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n publicada por la compa\u00f1\u00eda a trav\u00e9s de la p\u00e1gina de la Superfinanciera, el de US$125 millones est\u00e1 sujeto sustancialmente a las mismas condiciones econ\u00f3micas que los recursos que ingresaron por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en el acuerdo se puede ver un cambio en el acuerdo siempre y cuando se d\u00e9 cualquier pago anticipado voluntario por parte de Avianca.
Seg\u00fan el documento \u201ccuando ocurra lo primero entre (x) el 5 de junio de 2020 y (y) la fecha que sea 30 d\u00edas despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de los Bonos Incrementales \u2013 activar\u00e1 un pago de intereses en efectivo de 12% anual sobre el monto prepagado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda asegur\u00f3 que todos los pr\u00e9stamos o compromisos que se adquirieron para lograr la financiaci\u00f3n adicional de US$125 millones \u201cest\u00e1n garantizados por el mismo paquete de garant\u00edas que se otorg\u00f3 a los prestamistas en virtud del Pr\u00e9stamo de las Partes Interesadas, que consiste principalmente en prendas sobre las participaciones de entidades del grupo Avianca y, hasta la emisi\u00f3n de los Bonos Incrementales, ciertas garant\u00edas de cuentas por cobrar de tarjetas de cr\u00e9dito\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la firma, los pr\u00e9stamos convertibles adicionales garantizados, el pr\u00e9stamo puente de inversionistas LatAm y las notas de Citadel se desembolsaron completamente en etapas durante las \u00faltimas tres semanas, concluyendo el 10 de enero de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: La Rep\u00fablica<\/strong><\/em><\/span>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Avianca Holdings anunci\u00f3 al principio de diciembre del a\u00f1o pasado que \u201ccomplet\u00f3 el fondeo de US$250 millones de pr\u00e9stamo convertible obligatorio por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited. Adem\u00e1s, la aerol\u00ednea que obtuvo compromisos por US$125 millones de financiamiento adicional\u201d. De acuerdo con los directivos de la compa\u00f1\u00eda, el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":65133,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[32],"tags":[153,330,383,742],"class_list":{"0":"post-59211","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-internacional","8":"tag-avianca","9":"tag-avianca-holdings","10":"tag-avianca-holdings-s-a","11":"tag-citadel"},"yoast_head":"\n