{"id":59998,"date":"2020-06-20T23:04:08","date_gmt":"2020-06-20T23:04:08","guid":{"rendered":"http:\/\/desarrollo.mcvicious.com\/aero2020\/2020\/06\/20\/american-airlines-planea-colocar-2-mil-millones-en-bonos\/"},"modified":"2020-06-20T23:04:08","modified_gmt":"2020-06-20T23:04:08","slug":"american-airlines-planea-colocar-2-mil-millones-en-bonos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aeronoticias.com.pe\/noticiero\/economia\/american-airlines-planea-colocar-2-mil-millones-en-bonos\/","title":{"rendered":"American Airlines planea colocar 2 mil millones en bonos"},"content":{"rendered":"

(Aeronoticias).<\/strong>–\u00a0La crisis del coronavirus ha puesto en jaque a miles de empresas, y las aerol\u00edneas son uno de los sectores m\u00e1s perjudicados. <\/span><\/p>\n

Por ello, las compa\u00f1\u00edas est\u00e1n buscando cualquier soluci\u00f3n que les permita tener flujo de efectivo para resistir el desplome de la demanda.<\/span><\/p>\n

American Airlines, por ejemplo, est\u00e1 tratando de recaudar alrededor de 2,000 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de una oferta de bonos \u201cbasura\u201d que pueden llevarse a cabo la pr\u00f3xima semana, dijeron a Bloomberg personas con conocimiento del asunto.<\/p>\n

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La compa\u00f1\u00eda est\u00e1 investigando el inter\u00e9s de los inversionistas en una posible nota garantizada a cinco a\u00f1os, con un rendimiento de 11% y que no se puede pagar antes del vencimiento, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. Las discusiones sobre los t\u00e9rminos de la oferta, incluido el rendimiento, son preliminares y podr\u00edan cambiar, agregaron.<\/p>\n

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La deuda puede estar respaldada por activos como slots y puertas de embarque en los aeropuertos. Representantes de American y Citigroup, que est\u00e1 trabajando con la compa\u00f1\u00eda, declinaron hacer comentarios. Las acciones de American se recuperaron despu\u00e9s de que Bloomberg informara sobre la posible oferta.<\/p>\n

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American Airlines, que se encuentra entre las aerol\u00edneas m\u00e1s grandes de Estados Unidos, es la que tiene m\u00e1s deudas, y est\u00e1 considerando la financiaci\u00f3n para superar el desplome en la demanda de viajes derivado de la pandemia de COVID-19. Delta Air Lines, Southwest Airlines, y JetBlue Airways tambi\u00e9n han recurrido a inversionistas de deuda en las \u00faltimas semanas para incrementar la liquidez.<\/p>\n

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American Airlines, con sede en Fort Worth, Texas, ofreci\u00f3 alrededor de 360 millones de d\u00f3lares (mdd) en bonos municipales el mi\u00e9rcoles, por encima de los 100 mdd que la compa\u00f1\u00eda planeaba vender inicialmente. Los bonos con calificaci\u00f3n \u201cbasura\u201d tienen un rendimiento de 5,5% y vencimiento 2031, casi 4,6 puntos porcentuales m\u00e1s altos que los municipales con calificaci\u00f3n AAA, y recibieron m\u00e1s de 4,000 mdd en solicitudes de inversionistas.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

La aerol\u00ednea tambi\u00e9n recibi\u00f3 5,800 mdd en apoyo federal para pago de n\u00f3minas, as\u00ed como un pr\u00e9stamo a plazo de 364 d\u00edas por 1,000 mdd de bancos, seg\u00fan una presentaci\u00f3n a los reguladores de la semana pasada.<\/p>\n

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Sin embargo, en medio de la pandemia, los inversionistas se han vuelto selectivos sobre la garant\u00eda que se ofrece con las deudas.<\/p>\n

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American Airlines tiene alrededor de 11,000 mdd en activos no gravados, seg\u00fan su presentaci\u00f3n. De eso, se estima que 7,450 mdd est\u00e1n compuestos por slots, puertas de embarque y rutas. Los pr\u00e9stamos a plazo existentes de American se negocian entre 75 centavos y 85 centavos por d\u00f3lar, seg\u00fan datos compilados por Bloomberg.<\/p>\n

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Fuente: Expansi\u00f3n.<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

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(Aeronoticias).–\u00a0La crisis del coronavirus ha puesto en jaque a miles de empresas, y las aerol\u00edneas son uno de los sectores m\u00e1s perjudicados. Por ello, las compa\u00f1\u00edas est\u00e1n buscando cualquier soluci\u00f3n que les permita tener flujo de efectivo para resistir el desplome de la demanda. 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