{"id":91405,"date":"2024-10-02T12:32:23","date_gmt":"2024-10-02T17:32:23","guid":{"rendered":"https:\/\/aeronoticias.com.pe\/noticiero\/?p=91405"},"modified":"2024-10-02T12:32:30","modified_gmt":"2024-10-02T17:32:30","slug":"latam-airlines-busca-colocar-us-1-200-millones-en-bonos-con-vencimiento-en-2023-para-pagar-deudas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aeronoticias.com.pe\/noticiero\/internacionales\/latam-airlines-busca-colocar-us-1-200-millones-en-bonos-con-vencimiento-en-2023-para-pagar-deudas\/","title":{"rendered":"Latam Airlines busca colocar US$ 1.200 millones en bonos con vencimiento en 2023 para pagar deudas"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>(Aeronoticias)<\/strong>: Latam Airlines ha acudido a los mercados internacionales de deuda por primera vez desde su salida del Cap\u00edtulo 11 de la Ley de Quiebras, con la intenci\u00f3n de emitir bonos por un valor de 1.200 millones de d\u00f3lares con un vencimiento programado para 2030.<\/p>\n\n\n\n<p>Inicialmente, las negociaciones sobre el precio se est\u00e1n llevando a cabo con un rendimiento estimado en la franja baja-media del 8%, seg\u00fan informaron fuentes cercanas a la operaci\u00f3n consultadas por Bloomberg.<\/p>\n\n\n\n<p>La\u00a0<a href=\"https:\/\/www.latamairlines.com\/pe\/es\">aerol\u00ednea<\/a>\u00a0logr\u00f3 salir del proceso de quiebra a finales de 2022, reduciendo su deuda en un 35% y reorient\u00e1ndose hacia la mejora del servicio al cliente. Recientemente, tambi\u00e9n realiz\u00f3 su regreso a la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nyse.com\/index\">Bolsa de Nueva York<\/a>\u00a0mediante una oferta de acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Los recursos obtenidos de la venta de bonos est\u00e1n destinados a la amortizaci\u00f3n de diversas deudas, incluyendo su pr\u00e9stamo a plazo B y pagar\u00e9s con vencimiento en 2027. La colocaci\u00f3n de los bonos est\u00e1 programada para el pr\u00f3ximo martes, seg\u00fan informaci\u00f3n de IFR, un servicio financiero de London Stock Exchange Group (LSEG).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Refinanciamiento de deuda y resultados financieros positivos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>D\u00edas atr\u00e1s,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.peru-retail.com\/ceo-de-latam-airlines-cuestiona-inauguracion-del-nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-en-diciembre\/\">Latam Airlines<\/a>\u00a0anunci\u00f3 su intenci\u00f3n de refinanciar una deuda de 450 millones de d\u00f3lares para 2027, as\u00ed como 1.100 millones de d\u00f3lares en un cr\u00e9dito acordado dise\u00f1ado para superar el proceso de protecci\u00f3n por quiebra. A inicios de agosto, la compa\u00f1\u00eda present\u00f3 sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024, evidenciando un desempe\u00f1o operativo y financiero s\u00f3lido.<\/p>\n\n\n\n<p>Latam report\u00f3 una utilidad neta de 146 millones de d\u00f3lares durante este periodo, favorecida por un crecimiento sostenido y m\u00e1rgenes saludables, acumulando un total de 405 millones de d\u00f3lares en utilidades netas en los primeros seis meses del a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>Los ingresos operacionales totales alcanzaron 3.030 millones de d\u00f3lares, atribuibles principalmente al aumento en el tr\u00e1fico de pasajeros, gracias al crecimiento continuo del segmento internacional y al buen rendimiento de las operaciones en el mercado dom\u00e9stico, a pesar de estar en temporada baja.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.peru-retail.com\/aerolinea-latam-registra-us146-millones-de-utilidades-netas-durante-el-segundo-trimestre\/\">Latam report\u00f3 un EBITDAR ajustado de 619 millones de d\u00f3lares para el trimestre<\/a>, lo que representa un incremento del 10,7% en comparaci\u00f3n con el mismo periodo de 2023, resultado de un aumento en la capacidad operada y la contenci\u00f3n de los costos unitarios, excluyendo la variabilidad del combustible.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente: peru-retail.com<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Aeronoticias): Latam Airlines ha acudido a los mercados internacionales de deuda por primera vez desde su salida del Cap\u00edtulo 11 de la Ley de Quiebras, con la intenci\u00f3n de emitir bonos por un valor de 1.200 millones de d\u00f3lares con un vencimiento programado para 2030. 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