Avianca Holdings anunció al principio de diciembre del año pasado que “completó el fondeo de US$250 millones de préstamo convertible obligatorio por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited.
Además, la aerolínea que obtuvo compromisos por US$125 millones de financiamiento adicional”.
De acuerdo con los directivos de la compañía, el segundo monto no estaba en el radar de los analistas. Ese corresponde a un financiamiento de Citadel (uno de los administradores de fondos de inversión más importantes a nivel global) así como de un grupo de inversionistas privados, sumando un total de US$125 millones más”, según la empresa.
Sobre ese financiamiento, luego de la apertura de los mercados hoy, “Avianca Holdings anunció la finalización exitosa de la financiación de deuda convertible garantizada, previamente anunciada, por un monto total de US$125 millones. Estas financiaciones son incrementales al préstamo convertible garantizado de US$250 millones de United Airlines y una afiliada de Kingsland Holdings, que se desembolsó en diciembre de 2019”.
De acuerdo con la información publicada por la compañía a través de la página de la Superfinanciera, el de US$125 millones está sujeto sustancialmente a las mismas condiciones económicas que los recursos que ingresaron por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited.
Sin embargo, en el acuerdo se puede ver un cambio en el acuerdo siempre y cuando se dé cualquier pago anticipado voluntario por parte de Avianca.
Según el documento “cuando ocurra lo primero entre (x) el 5 de junio de 2020 y (y) la fecha que sea 30 días después de la emisión de los Bonos Incrementales – activará un pago de intereses en efectivo de 12% anual sobre el monto prepagado”.
Además, la compañía aseguró que todos los préstamos o compromisos que se adquirieron para lograr la financiación adicional de US$125 millones “están garantizados por el mismo paquete de garantías que se otorgó a los prestamistas en virtud del Préstamo de las Partes Interesadas, que consiste principalmente en prendas sobre las participaciones de entidades del grupo Avianca y, hasta la emisión de los Bonos Incrementales, ciertas garantías de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito”.
Según la firma, los préstamos convertibles adicionales garantizados, el préstamo puente de inversionistas LatAm y las notas de Citadel se desembolsaron completamente en etapas durante las últimas tres semanas, concluyendo el 10 de enero de 2020.
Fuente: La República.
