(Aeronoticias).- Este lunes, United Airlines y Kingsland Holdings Limited entregaron a Avianca Holdings S.A un compromiso de desembolsarle un préstamo senior garantizado y convertible de, por lo menos, US$250 millones.
El compromiso será “completamente vinculante” cuando los prestamistas y la compañía obtengan las aprobaciones corporativas necesarias. Se espera que esto ocurra el próximo 15 de octubre.
“Bajo el compromiso, United y Kingsland, en forma conjunta, desembolsarán no menos de US$200 millones del préstamo convertible, y ellos junto con la compañía han acordado que uno o más terceros prestamistas podrán participar en el préstamo convertible con respecto a los US$50 millones restantes”, indica el comunicado de prensa.
Los prestamistas y Avianca también acordaron los términos y condiciones bajo los cuales se espera recaudar US$125 millones adicionales (la deuda incremental) de parte de los accionistas que ostentan acciones preferidas en la compañía.
“Se tiene previsto que la deuda incremental sea asignada en primer lugar a los accionistas preferentes, a prorrata, sujeto a sus respectivos derechos de suscripción, los cuales se anticipa que sean transferibles; y en segundo lugar, en la medida que no se haya aplicado toda la deuda incremental conforme a la aplicación anterior, el importe remanente será ofrecido a las personas y de la forma que sea determinada por la compañía y su directorio, de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables al respectivo intercambio”, aseguran.
El pasado 27 de septiembre, la Corte de Nueva York determinó que la empresa Kingsland —que preside Roberto Kriete— mantendrá la administración sobre la participación mayoritaria de BRW Aviation —de Germán Efromovich— en Avianca Holdings. Por tanto, el control de junta de Avianca sigue en manos de la empresa Kingsland.
Germán Efromovich perdió dicho poder luego de incumplir las condiciones de un préstamo entre United y BRW.
El mes pasado, Avianca informó que consiguió prorrogar el pago del 86,4 % de su deuda de US$550 millones hasta el 2023.
Fuente: El Espectador.
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